Телекомът ще емитира дълг чрез Ирландската фондова борса
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
"Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) подготвя емитирането на дълг на стойност 400 млн. евро. Емисията ще бъде управлявана от Credit Suisse и руската VTB Capital, съобщиха от швейцарската банка, предаде Дарик радио.
Облигациите ще бъдат гарантирани като първостепенни задължения от телекомуникационната компания – т.е. ще се обслужват с предимство.
Очаква се емисията да бъде предложена на Ирландската фондова борса между 14 и 15 ноември. Кога ще завърши предлагането и ще има ли реални сделки за облигациите - не се съобщава.
Падежът на облигациите е след пет години, а очакваният рейтинг на дълга е B1/BB.
Освен Credit Suisse и инвестиционния фонд на Външнотърговската банка на Русия посредници за емисията са Barclays и Deutsche Bank, като предлагането ще се управлява съвместно с френската Societe Generale.
През 2012 г. БТК беше закупена от обединение между основния акционер в Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев и инвестиционния фонд на руската BTБ - VTB Capital.
Това е най-голямата емисия дълг емитирана от българска компания до момента. Целта е рефинансиране на стари задължения на БТК.
